#CNRU #ревью Ревью СКБ по Циану. Четко расписали. Еще был на конф-колле компании. Больше всего удивило, что они ждут рентабельность по EBITDA на уровне 30% уже по итогам 2026 г. Это очень сильно, если у них реально это получится, то база для дивидендов будет еще больше, чем в торговой идее СКБ. Также хочу отметить, что на звонке менеджмент довольно часто акцентировал внимание что рост выручки будет в том числе за счет повышения монетизации, что как раз позволит достигнуть таких высоких уровней рентабельности. по EBITDA и что компания стремится создавать акционерную стоимость и высокие уровни рентабельности как раз позволят выплатить повышенные объемы дивидендов Кароче еще сильнее убедился в том, что див доходность Циану в ближайшие 12М может составить 17-19% и это по сути будет самой высокой доходностью в ТМТ