Noname Research

#CNRU #ревью Ревью СКБ по Циану. Четко расписали. Еще был на конф-колле компании. Больше всего удивило, что они ждут рентабельность по EBITDA на уровне 30% уже по итогам 2026 г. Это очень сильно, если у них реально это получится, то база для дивидендов будет еще больше, чем в торговой идее СКБ. Также хочу отметить, что на звонке менеджмент довольно часто акцентировал внимание что рост выручки будет в том числе за счет повышения монетизации, что как раз позволит достигнуть таких высоких уровней р...

#global #news Так, у канала нововведение! Теперь каждое утро будет происходить вот такая информационная рассылка. Идея в том, что я полгода примерно пытаюсь успевать читать несколько источников по Американскому и Китайскому рынку и параллельно следить за РФ, но это крайне тяжело и новостей выходит очень много. Тем более мне стало интересно не только ТМТ, но и metals&mining в рамках золота и особенно РЗМ которые нужны для многих передовых технологий (в том числе для роботов и чипов). Поэтому я ре...

#торговыеидеи Хочу высказаться с общим вью на рынок Общий нарратив на рынке за последний месяц сильно изменился. До войны с Ираном был нарратив, что нужно просто держать фундаментально крепкие компании, которые в том числе будут выигрывать от снижения ставки. Некоторые еще ставили на постепенную девальвацию рубля и поэтому набирали экспортеров. Потом произошел Иран. УК/Фонды/Физики побежали продавать топ-пики в секторах (YDEX, OZON, T, X5, LNTA, SBER, прочее) чтобы накупить российский O&G. В ито...

#DATA #ревью Аренадата - выручка в итоге выросла на 46% г/г, а FCF составил 2.9 млрд, что на 9% выше прогнозов СКБ. Что особенно доставляет - это то, что несмотря на 70% выручки которые сформировались только в 4К25 и роста выручки на 46% г/г отток денежных средств из-за роста дебиторки в 2025 г. составил только 300 млн против оттока более 800 млн в 2024 г. Это значит, что клиенты Аренадаты начали гораздо лучше оплачивать предоставленные им услуги и купленные лицензии ПО Слышал, что Тимофей Марты...

#global #news

#CNRU #торговыеидеи Очень важные пойнты про ускорение роста выручки в 2026 году и про дополнительную дивидендную выплату после 50 рублей летом. Совпадает с ожиданиями СКБ. Напомню что у них открыта торговая идея и основным драйвером роста там должен выступат ьсильынй денежный поток, который позволит заплатить дивиденд с доходностью 17-19% https://t.me/zzz_NonameResearch/2099 СКБ ожидал FCF за 2025 год = 3.7 млрд - у компании в итоге 4.1 млрд; а кэш на балансе на конец 2025 г. СКБ ждал 4.7 млрд -...

Pump&Dump ВК от правительства :DD

#AI #Ecom #YDEX В свете развития Яндексом своего agentic commerce через Алису хочется подсветить вообще 2 подхода которые сейчас есть к покупке вещей через контекстное окно LLMки/ИИ-агента. Был подход Open AI и есть подход Google. Важно именно, что у OpenAI подход был, потому что в начале марта они сменили свой подход на другой. https://www.digitalcommerce360.com/2026/03/06/openai-shifts-checkout-plans-agentic-commerce-strategy/ Прикрепил PDFку под названием "agentic_commerce_analysis_3" про то ...

🇷🇺#CNRU #отчетность #дивиденд Прибыль ЦИАН за 12 месяцев увеличилась на 16,2% год к году и составила 2,9 млрд руб. - отчет Прогноз на 2026 год: ускорение роста выручки до 17%-22% Подтверждаем планы по выплате дивидендов в размере 50 рублей на акцию в 3 квартале 2026 года. В дополнение предусмотрена еще одна выплата дивиденда за 2026 год, о размерах и сроках которой проинформируем отдельно. Согласно нашей дивидендной политике, 60-100% от Скорректированной чистой прибыли по МСФО Компания стремит...