Кейс: консультация по инвестициям Максим имеет небольшой опыт в инвестициях - как удачный, так и не очень. В то же время в его распоряжении оказалась сумма в 55 млн рублей и возможность откладывать по 300 тысяч в месяц со своего дохода. Задача была в рамках серии консультаций поставить цель, разработать стратегию, собрать диверсифицированный портфель для каждого этапа стратегии. На первой консультации разобрали текущую ситуацию на рынке, реальные доходности и возможности. Определились с текущим и прогнозируемыми риск-профилями. Поставили задачу. Составили план на следующую консультацию. Нередко клиенты приходят с подобной задачей и хотят её решить за одну консультацию. Это возможно, но результат будет более эскизный-набросочный. Кому нужна детальная проработка, времени может занять больше. ☎️ Записаться на консультацию 👆Навигация по каналу