Вместе весело шагать по сугробам работать над заявкой! Привет! #техподдержка Okdesk на связи 👋 и наши #лайфхаки! Нередко бывают случаи когда для решения задачи необходимо привлечь стороннего подрядчика или партнёра👨🏼‍🏭. Если подрядчик работает в другой системе (это мы, конечно, осуждаем! 😒), то можно попробовать реализовать интеграцию для совместной работы с помощью API. По нашему опыту, правда, проблема возникает с API и политиками сторонних решений. У Okdesk и с этим - полный порядок! Ситуация, однако, разительно упрощается, если партнёр или подрядчик тоже выбрал Okdesk ✅. Ведь тогда можно смело использовать наш готовый механизм обмена заявками между аккаунтами. Если вы еще не знаете как настроить обмен заявками с партнером, то рекомендуем ознакомиться со статьей про это в нашей документации. Сегодня расскажем: Как не потерять данные клиента при обмене заявками с партнёром. Важно понимать, что переданная заявка — это заявка в другом аккаунте #Okdesk (хоть и в аккаунте партнёра), связанная с исходной заявкой. То есть это не одна и та же заявка, видимая в двух аккаунтах. Поэтому в системе нет автоматической подстановки компании, объекта обслуживания, оборудования и т.д. в созданную партнерскую заявку. Как минимум, потому, что компании в разных аккаунтах могут храниться с разными названиями, без ИНН и т.д. И системе сложно будет однозначно определить какую именно компанию подставить в заявку. Аналогично и с другими параметрами. Но чтобы все-таки сообщить партнеру о каком клиенте, объекте, оборудовании в заявке идет речь, мы сделали опцию "Передать информацию о конечном клиенте", которая включается галочкой на форме передачи заявки. И тогда в созданной у партнера заявке в полях "Клиент", "Объект обслуживания" и "Оборудование" будет отображаться кнопка-ссылка "От партнера". При нажатии на которую исполнитель увидит данные о компании, контактном лице, объекте и оборудовании исходной заявки. Это поможет ему верно связать свою заявку с клиентом, объектом и т.д. И при этом не потребуется тратить время на выяснение этих данных у партнера-отправителя. Что же будет видно в открывшемся окне по ссылке "от партнера": 🟢Название компании (+ телефон, адрес эл.почты, сайт и адрес). 🟢ФИО контактного лица (+ телефоны, адрес эл.почты и должность). 🟢Название объекта обслуживания. 🟢Список названий единиц оборудования заявки. Не забыли мы и про моб.приложение исполнителей 📞. И там тоже есть возможность передать заявку партнеру и использовать опцию "Передать информацию о клиенте" на форме передачи заявки. Также как и в веб-интерфейсе в карточке полученной от партнера заявки будет отображаться кнопка "Партнерская информация о клиенте". Вот такой вот лайфхак для тех кто ценит время и своих партнеров, а также для тех, кто хочет организовать сквозной процесс обработки заявок. А вы пользуетесь механизмом обмена заявками?