В 1907 году один из самых интересных российских живописцев, Кузьма Петров-Водкин оказывается в Марокко. Бунтарь от искусства, человек, пишущий Богоматерь так, что даже советские критики воспринимали его работы как должное, «пролетарский» иконописец, вдруг натыкается на цвет, свет и перспективы, навсегда изменившие его искусство, впоследствии подарившее нам шедевры. Он начинает использовать «Сферическую перспективу», Контраст цветов и Условность изображения. Каждого, кто оказывается здесь, буквально атакует ощущение древности, стремительный обвал полуденных лучей и буйство синего цвета, ставшего благодаря другому художнику — французу Мажорелю — цветовой визиткой этого края Африки.