Amazon провела дебютный выпуск еврооблигаций на €14,5 млрд и установила рекорд рынка Amazon.com Inc. привлекла €14,5 млрд в рамках своего первого размещения еврооблигаций, сообщает Bloomberg. Объем выпуска увеличили практически вдвое по сравнению с начальными ожиданиями. Это крупнейшая в истории корпоративная сделка в евро. Размещение прошло восемью траншами со сроками обращения от 2 до 38 лет. Объем заявок на пике достигал €35 млрд, а в финале составил €27,9 млрд — это позволило Amazon значительно снизить стоимость заимствований. Финальные спреды составили от 30 базисных пунктов для двухлетних бумаг до 188 пунктов для самых длинных бумаг на 38 лет. Эта сделка побила предыдущее достижение европейского рынка, которое удерживала группа LVMH, запустившая семь траншей для финансирования покупки Tiffany. Ранее компания уже привлекла $37 млрд через аналогичную сделку в США. Средства пойдут на программу развития AI-инфраструктуры. Amazon уже сообщала о планах инвестировать около $200 млрд в дата-центры, чипы и оборудование в 2026 году. Координатором выпуска выступил JPMorgan, среди банков-организаторов также указаны Barclays, Bank of America и Societe Generale. @volotovskayaelena Канал в MAX