Продолжаю разбирать нашу воронку «Бухгалтерское сопровождение». После ввода клиента в работу начинается главное — регулярное обслуживание. И здесь ключевой элемент — карточка клиента в CRM. Это не просто сделка. Это центр всей информации по компании. Внутри сделки у нас несколько блоков. ▪️Общая информация ▪️форма собственности ▪️ система налогообложения ▪️ вид деятельности ▪️ есть ли патенты ▪️ платит ли НДС ▪️Контакты и взаимодействие ▪️ контактные лица ▪️ по каким вопросам к кому обращаться ▪️ предпочтительный способ связи ▪️ интегрированный чат У нас подключены интеграции с Telegram и MAX. Внутри сделки есть чат в открытых линиях Битрикс24, где добавлены ответственные бухгалтеры. Там же: ▪️ сохраняются входящие письма ▪️ фиксируются записи звонков ▪️ хранится вся переписка То есть я могу зайти в карточку клиента и увидеть абсолютно всё. ▪️Распределение участков В сделке указано, кто отвечает за клиента: ▪️ главный бухгалтер ▪️ бухгалтер по первичке ▪️ бухгалтер по зарплате И это не просто информация. Ежемесячно запускается автоматический бизнес-процесс. И система сама ставит задачи: ▪️ главному бухгалтеру — отчётность ▪️ зарплатнику — всё по зарплате и кадровым отчётам ▪️ первичнику — банк, касса, документы Никто ничего не держит в голове. Никто не вспоминает вручную, что «у этого клиента нужно сдать то-то». ▪️Очень важный момент Благодаря этой логике мы чётко отделяем: что входит в договор а что — дополнительная услуга. У нас правило простое: Если задачи нет в системе — значит, её нет в договоре. Доп.работы мы выполняем, но через отдельную воронку и за отдельную оплату. Это защищает и компанию, и сотрудников. ▪️Контроль сроков и рисков Роботы дополнительно контролируют: ▪️ срок действия ЭЦП ▪️ срок сервиса сдачи отчётности ▪️ срок ЭДО Если у клиента есть патент — создаётся отдельная сделка в отдельной воронке, где контролируется срок уплаты и продления. Бухгалтер не должен помнить это вручную. Система напоминает. Вот это и есть логика автоматизации. Не в том, чтобы «настроить роботов». А в том, чтобы процесс сопровождения был разложен по участкам, ролям и срокам. В следующем посте могу разобрать: ▪️ как мы контролируем выполнение ежемесячных задач ▪️ или как устроена воронка дополнительных услуг Продолжаем серию? #битрикс #бухгалтерия 📱Мой канал в MAX