Очень часто сталкиваюсь с непониманием логики автоматизации. Многие думают, что это: ▪️настроенные роботы ▪️красивые стадии ▪️какие-то технические галочки На самом деле автоматизация — это про логику процесса. Покажу на примере ввода в работу нового клиента. Сначала клиент проходит воронку продаж: ▪️консультация ▪️подготовка коммерческого предложения ▪️заполнение реквизитов ▪️формирование договора и счёта ▪️подписание и получение обеспечительного платёжа После оплаты сделка закрывается как успешная. И вот здесь важный момент. Она не просто «завершается». Она копируется и создаётся в другой воронке — в воронке бухгалтерского сопровождения. В этой воронке есть стадия «Ввод в работу». На этой стадии автоматически создаются задачи. Основные из них: 👉запросить доступы к банкам и клиент-банкам 👉подключить систему сдачи отчётности 👉подключить ЭДО 👉получить доступ к базе 1С или выгрузку (при необходимости создать новую базу) 👉уточнить наличие ЭЦП (при необходимости помочь её выпустить) и настроить ужаленный доступ к клиенту 👉запросить учредительные документы 👉запросить информацию по сотрудникам 👉провести аудит текущего учёта 👉проверить систему налогообложения 👉создать папку клиента на сервере по утверждённому шаблону Задачи ставятся на ответственных бухгалтеров и клиент-менеджера. Я в любой момент открываю эту стадию и вижу: ▪️ что выполнено ▪️ что в работе ▪️ где есть задержка Без звонков. Без переписок. Без «я думала, что это уже сделали». И вот это для меня и есть автоматизация. Не красивая воронка. Не отчёты ради отчётов. А понятный, контролируемый ввод клиента в работу. Если интересно — могу отдельно разобрать: 📌как у нас настроены роботы 📌как распределяются роли 📌или поделиться регламентом создания папок на сервере Поделитесь в комментариях, как у вас происходит ввод нового клиента и как этот процесс автоматизирован. #битрикс #автоматизация #бухгалтерскийаутсорсинг 📱Мой канал в MAX