Аляска, 1986 год. Boeing 747-200F рейса Japan Airlines 1628 пересекал ледяное небо, когда экипаж заметил два ярких объекта. Они двигались синхронно, испуская ослепительный свет, от которого приборная панель словно раскалялось. Капитан Кэндзи Тэрути ощущал тепло на лице. Внезапно появился третий объект – гигантский, вдвое больше авианосца. Он бесшумно завис в темноте, угрожающе следуя за самолетом. В отчаянии экипаж запросил смену курса, но загадочный колосс продолжал преследование. Диспетчеры фиксировали аномалию на радарах, но пилоты другого рейса не видели ничего. Объект исчез так же внезапно, как появился. Иллюзия? Эксперимент? Или нечто, скрывающееся в небе? Инцидент остался без объяснения, а Тэрути вскоре отстранили от полетов…