ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣☘️0️⃣3️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙃 Привет, любители пятничного вечера и высокодоходных облигаций :) Кажется, этот пост сегодня вам пригодится - сразу 3 грядущих выпуска в студии :) 🐣 АНОНСЫ 🍀 ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД (без рейтинга) продолжает завоевывать долговый рынок микроскопическими квальскими выпусками. На повестке дня бумага БО-02 объемом 75 миллионов рублей, срок обращения составит 5 лет. Расслабиться, впрочем, и тут не получится - пут через 20 месяцев, колл через 38 и 50 месяцев, амортизация по 2,2% ежемесячно с 24-го купона. Каждый месяц грядут и купонные выплаты, ставка - всего 23% ровно. Организатор - Юнисервис Капитал, первичка и начало торгов - 31 марта. 🍀 БИОВИТРУМ 🅱️🅱️➕ занимает очередь следующим и выглядит наиболее интересным из всех представленных. Выпуск 001Р-02 на 250 миллионов рублей планирует проторговаться на бирже 3 года, но также экипирован коллом через 1,5 года. Ориентир ежемесячного купона пока уточняется, в районе 23 - 23,5%. Сбор первички и начало торгов предварительно 2 апреля, организатор - Ренессанс Брокер. Держателям первого выпуска $RU000A10B7N0 стоит крепко задуматься на предмет исполнения колла в бумаге :) 🍀 Л-СТАРТ 🅱️ замыкает четверку с размещением БО-03 на 500 миллионов рублей, и выпуск эмитента будет квальским, в отличие от первых трех. Предварительный анонс сообщает, что ежемесячный купон составит 28% ровно, амортизаций в бумаге не будет, а вот колл, возможно, появится, но пока официально не анонсирован. Срок обращения заявлен как "не более 5 лет". Первичка и старт торгов - 7 апреля, организатор - Иволга Капитал. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 Наши самые надежные в ударе! ФОСАГРО снижает купон до 13,75%, передает привет ОФЗ и увеличивает объем с 25 до 70 миллиардов рублей. 🍀 МАГНИТ тоже не отстает - снижении премии к ключевой до 1,4%, объем вырос с 20 до 64 миллиардов. 🍀 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ - финальный купон 15,5%, как и было обещано. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 Заявления на регистрацию выпусков подали: - МИРРИКО 🅱️🅱️🅱️➖ (БО-П07); - СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ (БО-П20) - МЭЙЛ.РУ ФИНАНС 🅰️🅰️ (два выпуска, номера не раскрыты). ⚠️ ОФЕРТЫ: 🍀 СИБСТЕКЛО 🅱️🅱️➖ докатилось до раскрытия оферты по выпуску БО-П04 $RU000A107209. Невероятно смелая ставка в 21,5% установлена эмитентом до погашения выпуска в сентябре 2027 года. 🍀 Податься на оферту для получения номинала можно с 31 марта по 6 апреля, расчет состоится 13 апреля. ⚠️ ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ! 🍀 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0 прощаются с биржей. 26 июня торги бумагами дефолтной компании будут прекращены, не забудьте принять меры, если подобное у вас еще завалялось в портфеле. 😉 Отличного пятничного досуга, леди и джентльмены! #облигации #новости