Началась массированная реклама нового Pre-Ipo, будем разбираться. Итак - компания Meat_coin, пойдем просто по пунктам: 1. 3 ресторана оценены в 2,4 млрд или каждый в 800млн, напомню открытие одного стоит примерно 100млн, скорее всего у них были одни и те же консультанты, как и у Трассы. 2. Смотрите структуру владения на картинке - эти 3 ресторана даже не в полном владении, а всего лишь на 51/65/75 процентов, это грустновато, и оценка становится еще более завышенной. 3. Выручка — 775 млн, EBITDA — 181 млн руб, EV/EBITDA = 13,9. 13,9!!! и даже не на IPO, а на PreIpo. Как будто бы ребята немного оптимисты. А вспоминаем пункт 2 и не поверите от 13,9 мы улетаем в EV/EBITDA около 22. Тут парни становятся уже не просто оптимистами, а нереальными оптимистами. 4. Открытие 3х новых ресторанов 421млн (вот это точность и кажется оч дорого, мы свой особняк в 3+ раза дешевле сделали, 2 этажа), окупаемость 3 года, 33 процента дохи пересчитываем относительно оценки и получаем доху в 3 раза меньше. Ну такое уже 5. Нарисованная консультантами (даже интересно, кто это у них) рентабельность вырастет в 1,5 раза к 2029 году. Нуну) Обожаю такие обещания, а че не в 2 раза или не в 3? 6.Полную отчетность вам показать? Вы че глупые, мы приготовили 65 тысяч «мощнейших» (с) стейков, какая вам отчетность. Вон на картинке все есть (тоже приложил) 7. Не понял математику - средний чек на ГОСТЯ 9к. Выручка 775млн и 171к гостей, выходит 4,5к на ГОСТЯ. А если они считают 171к за все время (за 8 лет), то там средний чек в космос должен улететь, чета и тут какое-то то самое, странное. (а на сайте уже 8к 😄) 8. Задайте вопросы в TG-чате инвесторов пишут они и в рекламах - задал бы, но ребят ваша ссылка кривая или удалена. 9. Ну и как вишенка на торте, мне очень понравилось количество просмотров на Рутубе их интервью) смотри картинку. ЗЫ Ну и иметь почту @yandex.ru с такими ценниками и рассказами о премиальности как-то не солидно Сегодня они выйдут на звонок и будут что-то обещать, но нет ни малейшего желания его слушать, как и инвестировать в такое. @nenaipo #meatcoin #meat_coin