Бразилия, 1977 год, военная диктатура, карнавал. «Секретный агент» Полицейские проверяют документы и вымогают сигареты, особо не заглядывая внутрь. Вагнер Моура (он же обладатель самого сложного взгляда во всей картине) играет человека, который не планировал быть героем. Второй скрипкой в ансамбле человеческого безумия играет донья Себастиана (80-летняя Таня Мария, для которой это всего вторая роль в кино). Она прячет беглецов в своём доме, называет их «врагами, которых она выбрала сама» и продолжает жить, словно ничего не происходит. Режиссёр снимает медленное, двухсполовинойчасовое погружение в эпоху, когда каждый день мог стать последним. Здесь множество цепляющих деталей, складываются в пронзительную историю о том, как авторитарная власть разрушает жизни, а человеческая память отказывается их забывать.