Ещё немного про последствия блокировки Ормузского пролива Я уже писал о неочевидных последствиях блокировки (например, через пролив перевозят не только нефть и газ, но и гелий, а также продукты нефтепереработки), и прямо сейчас все риски реализуются: ✔️Цены на азотные удобрения поползли наверх, прибавив всего за месяц 30% - напомню, в их производстве используется газ. Это уже провоцирует рост на зерновые, т.к. фермеры уже не могут закупить нужного количества удобрений - значит, посевные будут провалены. Но наибольший эффект от этого мы увидим осенью, когда фьючерсы на зерновые поползут вверх, а цепочки поставок распадутся. ✔️Нефтепереработка в кризисе – ну тут всё понятно. Нефтехимические заводы по всему миру, но в основном в Азии, уже начали приостановку работы (ну, кроме России и США, где есть своя нефть), а кое-где мощности снизились на 20-30%. Всё это создаёт сильный дефицит полимеров, который бьёт по автомобильной промке, строительству, медицине, упаковке, электротехнике и прочим отраслям, где используется полипропилен, полиэтилен, метанол и их производные. ✔️Дополнительный удар нанесён по текстильной промышленности, где используются полиэстер, полиамид и эластан. Всё это спровоцирует мировой рывок инфляции, и заработают тут те, кто могут перерабатывать собственную дешевую нефть – в основном США и Россия. ✔️Кризис в фарме. Почти 60% всех субстанций, растворителей и прекурсоров производится в Индии и Китае, но практически 100% исходников для этого производства берётся на Ближнем Востоке. Т.е. производства в Индии и Китае без дешёвого и доступного сырья либо сократятся, либо сильно подорожают – а это приведёт к удорожанию лекарств и кризису в здравоохранении. ✔️Кризис в производстве электроники и полупроводников. Как я писал ранее, до 25% гелия, используемого в производстве микрочипов и литографии, производится в Катаре. Крупнейшие производители микрочипов, в т.ч. TSMC, уже столкнулись с проблемами и начали сворачивание производства. Плюс дефицит полимеров приведёт к сложностям в упаковке чипов и повлияет на стоимость их доставки. Здесь Россия получает двойной профит: второе крупнейшее в мире производство гелия сосредоточено в России, на Дальнем Востоке, т.е. мы можем заработать на этом хорошие новости. К тому же дефицит чипов вызовет дефицит дронов, что поможет в наступлении на Украине. ✔️Дополнительно удар будет нанесён по сталелитейной и металлургической промышленности (в условиях дефицита нефти спрос на уголь вырастет, как и его цена – следовательно, себестоимость производства металлов вырастет), стекольной промышленности (там вообще печи останавливать нельзя, иначе они разрушаются), аэрокосмической отрасли, судостроению, станкостроению и т.д. 👉Что интересно – будет нанесён мощный удар по страховой отрасли, т.к. многие суда просто зависли в проливе, срывая поставки. Страховым придётся раскошелиться и за срыв поставок, и за физические повреждения суден, и за уничтожение инфраструктуры. Конечно, острого кризиса тут не будет – разорятся, возможно, единичные игроки, кого-то купят, где-то сработают перестраховки (это когда страхуют страховую компанию). Но индустрия уже никогда не будет прежней: цены на страховки вырастут, а это тоже негатив – расходы компаний вырастут. ‼️Итого: сильный рост мировой инфляции, турбулентность в экономике, передел сфер влияния. Победит тот, кто лучше воспользуется ситуацией. Очень надеюсь, что наш бизнес и наши политики смогут извлечь из всего наибольшие профиты. Смогут ведь? 🤷‍♂️