🌐Топливо для нейросетей Нейросети – это всё, конечно, круто, но что нам с того? Как пишет The Economist технологии теперь – этно-цивилизационный вопрос. Кто контролирует информационные технологии – тот контролирует мир. ➡️А для работы информационной инфраструктуры требуются чипы и энергия, а не наоборот. Китай и США неизбежно начнут войну за контроль над вычислительными ресурсами – производством процессоров и электроэнергии для них. Только эти 2 страны способны производить достаточно мощные процессоры для нейросетевых вычислений. И для России это сложнейший вопрос, потому что необходимые чипы мы сами не производим, хотя и обладаем достаточными энергетическими ресурсами. 1️⃣Россия может производить процессоры в лучшем случае по 65нм техпроцессу, в то время как TSMC и Samsung уже выпускают процессоры по 3нм техпроцессу. Разрыв в технологиях составляет 20 лет. 2️⃣Китай сейчас отстаёт всего на 4 года, адаптировав старое оборудование для выпуска 7нм процессоров. 3️⃣При этом рынок максимально неоднороден. Главный мировой потребитель микросхем – Китай, который забирает 75% всех чипов. Но сам производит только 15%, и собственных мощностей Китаю не хватает. 4️⃣Поэтому он тратит 1,4 триллиона (!) долларов на новые технологии и переманивает инженеров TSMC. 5️⃣Но США запретили экспортировать технологии производства чипов в Китай и развернули мощную кампанию по переносу фабрик чипов к себе. В прошлом месяце тайваньская TSMC получила 6,6 миллиардов долларов на строительство трёх новых заводов в Аризоне. Samsung из Южной Кореи получила 6,4 миллиарда долларов на строительство заводов в Техасе. Суммарно на эти цели США выделили 280 миллиардов долларов. 6️⃣Китай в ответ ввёл экспортный контроль над галлием и германием – двумя материалами, которые необходимы для производства микросхем. Китай может это сделать, потому что в 2022 году он обеспечивал 98% и 60% мирового производства этих элементов. Холодная война между Китаем и США уже идёт. 7️⃣Сегодня компания ASML – монополист в производстве лучшего оборудования для печати чипов – заявила, что удалённо испортит оборудование для производства чипов на Тайване, если Китай попытается захватить его, хотя Тайвань формально территория Китая. ❓Но вернёмся к нашим баранам. Что в России с чипами? ➡️К 2027 году завод Микрон в Зеленограде построит завод по производству чипов по 28нм технологии. ✔️Плохая новость – мы всё ещё будем отставать. ✔️Хорошая новость – это будет самая популярная технология, с долей рынка около 20%. Она закроет все потребности России в чипах, кроме процессоров для смартфонов и видеокарт. ❓Так и что нам с того всё-таки? Что покупать, чтобы заработать? ➡️На днях группа компаний Элемент, куда входит и Микрон, объявила о планах по IPO. Элемент занимает половину российского рынка микроэлектроники. Чистая прибыль Элемента в 2023 году выросла на 93%, до 5 миллиардов рублей. Выручка – на 46%, до 36 миллиардов. 8️⃣Есть, конечно, риски, но и профит обещает быть большим. Очевидно, что эту отрасль будут развивать и поддерживать очень мощно. До 2026 годах Россия потратит на развитие микроэлектроники из бюджета 8 триллионов рублей. Есть ещё китайские компании, которым надо сократить разрыв с США. В первую очередь SMIC – крупнейшая в Китае, которая как раз первая в Китае освоила 7нм техпроцесс. И компания Hua Hong, которая занимает второе место по величине в Китае. А по американским компаниям молчу – там и так аналитики вагон, выбирай любую. 🔗Однако, и риски. Но кто не рискует, то не пьёт шампанское с ирисками. ➖➖➖ Ошибка логики Семёнова✅