🇪🇸 Топ-2 оператор Испании Codere готовится к продаже за €2 млрд Испанский игорный холдинг Codere, 2-ой по величине оператор азартных игр в стране после Cirsa, начал подготовку к продаже бизнеса. Стоимость сделки может превысить €2 млрд. Процесс уже структурирован: для сопровождения сделки привлечены инвестбанки Jefferies и Macquarie Capital. Ожидается, что: 🔘необязывающие заявки подадут к середине мая; 🔘основной раунд торгов стартует в начале июля; 🔘закрытие сделки планируется до конца лета. Интерес к активу вырос после масштабной реструктуризации, завершенной в октябре 2024 года. Контроль над компанией перешел к кредиторам и инвестфондам, которым сейчас принадлежит около 84% бизнеса. Крупнейший акционер — Davidson Kempner (13,3%). Также в числе инвесторов — Palmerston Capital, Deltroit, System 2 Capital и Invesco. В рамках реструктуризации: 🔘долг сокращен с €1,4 млрд до ~€190 млн; 🔘привлечено €225 млн нового капитала; 🔘более €350 млн долга конвертировано в акции; 🔘сроки погашения перенесены на 2026–2027 годы. Компания развивает офлайн и онлайн-направления на регулируемых рынках Европы и Латинской Америки, включая Испанию, Италию, Мексику и Аргентину. Среди потенциальных покупателей — стратегические игроки индустрии и финансовые инвесторы. Но круг претендентов может быть ограничен из-за ESG-факторов и осторожного отношения фондов к гемблинг-активам. ⚫ GGM: iGaming News G GATE CONF, 26–27 June, Tbilisi